唐僧師徒行至獅駝嶺，遇到被妖怪所抓的獅駝族村民。悟空營救其族人時被妖怪識破。三大王憑三大法器大敗悟空，放出話說唐僧已被生食。失魂落魄的悟空尋佛祖相助，懂得了孤雁難飛，需要團結協作的道理。三兄弟最終成功解救師傅與百姓，師徒四人繼續西行。

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  天蠶變之布衣神相

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